家庭财富管理课程

一般信息

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项目描述

  • 日期:从02/17/2021至03/24/2021
  • 地点: Palacio de la Bolsa,马德里和在线
  • 时间:星期一和星期三,下午6:00至晚上9:00
  • 时长: 39 hours
  • 价格550€

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介绍

新颖性:

今年,在以面对面形式开发课程时,我们增加了灵活性,可以通过实时流媒体直播来参加虚拟课程。这样,对由于专业或个人情况而无法参加课程的那些感兴趣的人提供了替代方法。

这种情况还为居住在马德里以外且难以定期参加面对面课程的所有专业人员提供了额外的优势,因为他们将能够以虚拟格式注册课程,而不必出差去教室上课。虚拟。

如果您有兴趣利用此方法,请在注册时指出折扣代码部分必须包含以下代码:“ VIRTUAL”。 €440.00

保存和适当投资家庭资产的需求影响到所有公民,随着本世纪经历的两次危机,这一需求变得更加必要。但是,很少有人接受或需要进行必要的培训来负责做出在节省和投资方面进行适当管理所需的决策。

为了提供日常财富管理所需的知识, Instituto BME已经提供了很长一段时间的课程,其目的是提供有关个人理财的基本金融知识。

在这次电话会议中,该课程进行了重新设计,包括总相关性的新方面,例如:风险投资基金,SPAC,税收补贴产品(Pias,Cialp和Sialp),房地产投资,金融心理学,金融科技,ESG和税收筹划。现有课程中增加了一个新的实践课,以了解和理解财务计划作为决策基础的重要性。

在同一届会议期间,将对个人理财领域中的基本概念和基本概念进行分析并在理论上和实践上进行阐述。正是在这种双重需求,理论和实践之前,该课程的发展包括以下几个方面:

  • 可以看到理论概念的理论课,尽管每堂课都有实际的例子进行说明,这些例子在会议召开时产生
  • 除理论课外,该课程还包括三个实践课。其中两个由Gesconsult教授,其中将开发一些具体的实际案例,参与者应该了解有关财务建议的知识。第三期实践会议由教育工作者和理财计划员协会支付,该协会为一个家庭举行理财计划会议,展示他们拥有的工具及其允许的可能性。
  • 此外,还提供了一个虚拟图书馆,例如40多种书籍,指南,报告或数据,以便有需要的人可以扩展课程中涵盖的知识。这些指南可以下载,供学生以后保存。
  • 在课程的每个模块结束时,将提供一本带有练习的小册子,以供自愿解决,该小册子包括自我评估的答案
  • 最后,为了更好地使用,这里有一个供您提问的论坛,以便任何与会人员可以提出他们遇到问题或最关心所讨论主题的问题。

  • 希望优化财富管理的个人投资者,无论其数量如何
  • 有兴趣获取有关个人理财知识并开始管理其财富的人
  • 想要了解个人理财的基本知识,特征和原理的经济学或法学专业的学生
  • 资产数量巨大但不了解,了解并控制必要的财务和投资需求的家庭小组成员
  • 对所有对个人和家庭财务感兴趣的人

重要的是要注意,演示是从最低级别的知识开始的,而没有特定的先验知识需求。在任何情况下,如上所述,为了使每个模块的参加者水平标准化,将提供一系列阅读材料,使他们可以更好地利用会议以及加深会议的可能性。

客观

本课程的目的是提供必要的知识,以对个人或家庭财富进行适当的管理,运用一系列简单而非常有效的原理和过程,并分析不同金融资产的特征以及主要的技术和工具。管理他们。在课程中,主要概念被暴露出来,突出了要考虑的最重要方面,还提供了一系列指南和书籍,以便学生可以自己更深入地研究每个主题。

该课程的时间顺序首先是从人生目标的角度解决人们所面临的需求。随后,分析了主要资产,工具,储蓄投资产品和储蓄投资政策。

基本,技术和财务行为分析的原理如下所述。它立即涉及财富管理和基本方面的问题,这些问题在建立或拥有投资组合时始终有效。

最后,如果不是这样,本课程将提供有关资产,工具,投资产品和保险的基础知识的模块,以便了解它们各自的财务财务盈利能力

议程

模块1:财务计划:财富管理的基础。

  1. 财务计划概念:
  • 什么是财务计划。
  • 服务包括:保护,流动性,目标,退休,税收,继承。好处

2.计划过程:

    • 目标和优先事项的定义:时间范围,确定因素(人格,培训,经验),风险,盈利能力。
    • 财务状况分析:财务报表,净资产预测,教育需求。非财务风险和财务风险。

实际案例1:如何成功面对与财务顾问的会议。担保

模块2:用于股权投资的资产和产品。

  1. 固定收益:利率,货币资产,公共债务,私人固定收益的曲线。
  2. 股本:股票,增资,股利和溢价,资本减少。
  3. 衍生产品:期货,期权,认股权证,证书,差价合约,差价合约。
  4. 结构化产品。
  5. 金融投资组合中的非金融资产:商品,网络货币,黄金。
  6. 投资基金:类别(按资产管理分类的类型),对冲基金和绝对收益,担保,指数基金和ETF,选择投资基金。
  7. 风险资本和融资基金
  8. 社会保障:养老金计划和基金,参保养老金计划,参保养老金计划。
  9. 保险:风险,储蓄,资本化,参考,单位关联。比亚斯·西亚普(PIAS)
  10. 房地产投资:直接和间接

实际案例2:财务规划实际案例。环保基金

模块3:分析,投资策略,金融科技。

  1. 分析:基本
  2. 技术和图形分析
  3. 金融心理学
  4. 世袭状况的诊断:财政,财政。
  5. 管理策略:财务管理,被动管理,参考管理,主动管理,绝对利润,保险,流量匹配。
  6. 财富管理:财富增长,收入增长,资产消耗管理。
  7. 旨在传播的管理。
  8. 衍生品策略:对冲,投机,结构化。
  9. 财富管理中的ESG(环境,社会和治理)标准
  10. 金融科技:机器人顾问,融资平台,其他数据

单元4:执行策略。重新平衡和重组。税收。

  1. 战略执行:供应商,利益联盟,佣金和费用。
  2. 投资组合再平衡。
  3. 重组:结果分析与研究,重组

单元5:投资税简介。

  1. 西班牙税收简介
  2. 个人所得税简介
  3. 金融资产基本税项
  4. 房地产资产基本税项

实际案例2:分析客户投资经验。环保基金

备注

会议将于2月17日,22日,24日和2021年3月1日,2日,3日,8日,9月10日,15日,17日,22日,24日举行。

总共有39课时,分为33个理论课和6个实践课。

通常,会议时间为下午6:00至9:00,但是,与3月2日,9月和17日的实际案例相对应的会议时间为下午6:00至8:00。

选择“虚拟”版本的学生将在课程开始前的一周的星期五收到通过电子邮件访问教室的密码,在那里他们可以下载课程文档和有关平台操作的说明性文档。

Instituto BME将向所有参与者颁发已参加该课程的证书。如果您想获得该课程的成就证书,则必须通过简短的测试。

最后更新12 月 2020

学校简介

Instituto BME es el centro de formación de Bolsas y Mercados Españoles (BME), el cuarto operador de mercados en Europa. Se constituye en 2005 continuando con la labor de difusión llevada a cabo desde ... 更多信息

Instituto BME es el centro de formación de Bolsas y Mercados Españoles (BME), el cuarto operador de mercados en Europa. Se constituye en 2005 continuando con la labor de difusión llevada a cabo desde 1990 por Instituto MEFF, como reflejo en el ámbito de la formación del proceso de integración del conjunto de mercados de valores y sistemas de compensación y liquidación existentes en España. 收起